یک پیشخدمت ساده‌لوح و خوش‌قلب اهل لس‌آنجلس، بدون هیچ تردیدی به هم‌اتاقی به مشکل‌خورده‌اش کمک می‌کند. متأسفانه این کمک او را به آمریکای مرکزی می‌کشاند، جایی که باید برای نجات جان خود همراه با یک مزدور کثیف فرار کند.

«سام بالدوین» (هنکس) پس از مرگ همسر جوانش با پسر هشت ساله اش «جونا» (مالینجر) تنها می ماند. او برای آغاز یک زندگی نو از شیکاگو به سیاتل می رود. از سویی «آنی رید» (رایان) یک روزنامه نگار ساکن بالتیمور، وقتی صدای «سام» را از رادیو می شنود، ندیده و نشناخته، به او علاقه مند می شود و به سیاتل می رود ...

آلت تناسلی پرشور و شر یک مرد شروع به صحبت کردن با او می‌کند، او را در موقعیت‌های شرم‌آوری قرار می‌دهد و همه کسانی را که مرد این موضوع را به آن‌ها می‌گوید، متقاعد می‌کند که او کاملاً دیوانه شده است.